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Lors d'un premier rendez-vous, nous prenons le temps de vous connaître et de comprendre votre situation financière actuelle, vos objectifs et vos projets d'avenir. Nous analysons ensemble votre patrimoine, vos revenus, vos charges et vos placements existants. Cette rencontre, d'une durée d'environ 1h30, est sans engagement et nous permet d'établir un premier diagnostic personnalisé.

Nos honoraires varient selon le type de prestation et la complexité de votre situation. Nous pratiquons une tarification transparente qui peut prendre la forme d'honoraires forfaitaires pour une mission spécifique, d'un abonnement pour un suivi régulier, ou d'une rémunération liée aux investissements réalisés. Lors de notre premier entretien, nous vous présentons clairement notre grille tarifaire avant tout engagement.

L'élaboration d'une stratégie patrimoniale se déroule en plusieurs étapes : 1) Analyse de votre situation actuelle et de vos objectifs, 2) Élaboration d'un plan financier personnalisé, 3) Présentation et discussion des recommandations, 4) Mise en œuvre des solutions retenues, 5) Suivi et ajustements réguliers de votre stratégie. Cette approche méthodique nous permet d'optimiser votre situation patrimoniale dans une perspective à long terme.

La protection de votre patrimoine et sa transmission à vos proches reposent sur plusieurs dispositifs complémentaires : contrats d'assurance-vie avec clauses bénéficiaires adaptées, donations de votre vivant, organisation juridique optimisée (régime matrimonial, testament, mandat de protection future...), couverture des risques par des assurances adaptées. Nous vous accompagnons dans la mise en place de ces solutions en fonction de vos souhaits et de votre situation familiale.

Il n'y a pas de montant minimum pour commencer à investir avec Finance Conseil. Nous adaptons nos recommandations à votre capacité d'épargne, qu'il s'agisse de quelques dizaines d'euros par mois ou de sommes plus importantes. L'essentiel est d'adopter une démarche régulière et disciplinée, adaptée à votre situation. Nous proposons des solutions diversifiées accessibles à tous les profils d'investisseurs.